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1.资料提交清单 2.报考资格(※为必须提交的资料,其余为选择提交资料,但对认证资格的申请会具有重要参考意义) (1)投融资规划师(初级)资质要求(符合以下条件之一): ◇财经、金融、管理相关专业大专及以上高等院校在校生; ◇有志于从事金融、投融资行业的初级从业者,具备相关专业基础知识和学习经历。 (2)投融资规划师(中级)资质要求(符合以下条件之一): ◇取得投融资规划师(初级)证书,连续从事相关专业工作1年以上,具备扎实的理论知识基础; ◇大专及以上学历,从事相关专业工作3年以上(含); ◇大专学历及以上,担任企业财务/会计主管、部门经理、内审机构负责人或同等职务者; ◇大专学历(或同等学历)及以上,金融、类金融或投资机构管理人员/专业人员。 ◇取得相关初级专业职称/职业资格者; ◇担任企业财务/会计主管、部门经理或等同管理职务者。 (3)投融资规划师(高级)资质要求(符合以下条件之一): ◇取得投融资规划师(中级)证书,连续从事相关专业工作1年以上,具备扎实的理论知识基础; ◇大专及以上学历,从事相关专业工作7年以上(含); ◇在大中型企业/事业单位、政府机构、金融或投资机构从事或参与相关投融资规划或决策的相关人员。 |